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Manuale Acquisti

Ruolo e responsabilità

L’Ufficio Acquisti gestisce ciò che riguarda fornitori, prezzi e flusso delle richieste d’acquisto. Riceve le richieste dalla progettazione, le approva o le rifiuta, e tiene traccia dell’avanzamento degli ordini verso i fornitori.

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Sezioni accessibili

• Purchase → Item Purchasing: inserimento e gestione dati di acquisto per ogni articolo
• Purchase → Purchasing Queue: coda delle richieste d’acquisto in attesa di evasione
• Purchase → Company: anagrafica fornitori e produttori
• Planning → MyRequest: visibilità su tutte le richieste d’acquisto
• Tutte le altre sezioni: solo lettura

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1. Item Purchasing

Per ogni revisione di un articolo è possibile definire i dati di acquisto (fornitore, prezzo, spedizione)

Modificare un record di acquisto

1. Purchase → Item Purchasing.
2. Cercare per codice articolo o descrizione.
3. Se il record non esiste ancora per una revisione, cliccare Aggiungi.

Ogni revisione RELEASED dovrebbe avere un record Item Purchasing completo per garantire valorizzazioni accurate.

Compilare i dati di acquisto

Campo	Descrizione	Obbligatorio
item_revision	La revisione articolo a cui si riferiscono i dati	Sì
supplier_1	Fornitore principale (selezionare da Company)	No
supplier_1_item_code	Codice articolo del fornitore principale	No
supplier_2	Fornitore alternativo (opzionale)	No
supplier_3	Fornitore alternativo aggiuntivo (opzionale)	No
manufacturer	Produttore (può differire dal fornitore)	No
purchase_price	Prezzo unitario di acquisto	No
currency	Valuta del prezzo (es. EUR, USD)	No
shipment_price	Costo di spedizione	No

Conversione automatica EUR

Tutti i prezzi inseriti vengono convertiti automaticamente in euro al salvataggio, utilizzando il tasso di cambio più recente.

I campi calcolati sono:

Campo calcolato	Descrizione
purchase_price_eur	Prezzo di acquisto in EUR
shipment_price_eur	Costo spedizione in EUR
bom_materials_cost_eur	Costo totale dei componenti BOM (rollup ricorsivo)
item_price_all	Costo totale stimato (acquisto + spedizione + BOM)

Se il fornitore quota in USD e il tasso EUR/USD cambia, il prezzo in EUR si aggiornerà solo al prossimo salvataggio.

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2. Purchasing Queue

La coda mostra tutte le richieste d’acquisto in attesa di essere evase dall’ufficio acquisti.

1. Purchase → Purchasing Queue.
2. La lista mostra le richieste in stato SUBMITTED (inviate dalla progettazione).

Informazioni visibili per ogni richiesta

• Numero richiesta (es. PR-2024-0001)
• Stato
• Commessa di riferimento
• Data di necessità
• Motivo della richiesta
• Richiedente
• Date di invio e revisione

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3. Gestione del flusso delle richieste d’acquisto

Flusso completo

DRAFT (progettazione) 
  → SUBMITTED (invio da progettazione)
     → APPROVED_FOR_BUY (ufficio acquisti approva)
        → ORDERED (ordine fornitore emesso)
           → CLOSED (materiale ricevuto)
     → REJECTED (ufficio acquisti rifiuta → torna a progettazione)
   → LINKED_TO_DEMAND (consolidata in una [Demand](sezioni/06-demands.md))

Approvare una richiesta

1. Aprirla dalla coda.
2. Usare l’azione “Approva per acquisto” in alto a destra.
3. Lo stato passa a APPROVED_FOR_BUY.

Rifiutare una richiesta

1. Aprirla dalla coda.
2. Compilare il campo rejection_note con il motivo del rifiuto.
3. Usare l’azione “Rifiuta” in alto a destra.
4. Lo stato torna a REJECTED e la richiesta viene rimandata alla progettazione.

La nota di rifiuto è visibile al progettista che potrà correggere e reinviare.

Registrare l’ordine

Quando l’ordine fornitore è stato emesso:

1. Aprire la richiesta in stato APPROVED_FOR_BUY.
2. Usare l’azione “Ordina”.
3. Lo stato passa a ORDERED.

Chiudere la richiesta (ORDERED → CLOSED)

Quando il materiale è stato ricevuto:

1. Aprire la richiesta in stato ORDERED.
2. Usare l’azione “Chiudi”.
3. Lo stato passa a CLOSED.

Collegare a una Demand (LINKED_TO_DEMAND)

Se la richiesta viene consolidata all’interno di una Demand:

1. Aprire la richiesta.
2. Aggiungere la nota di consolidamento (campo consolidation_note).
3. Usare l’azione di collegamento.
4. Lo stato passa a LINKED_TO_DEMAND.

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4. Company

Aggiungere un nuovo fornitore

1. Purchase → Company.
2. Cliccare Aggiungi.
3. Compilare:
   • short_name — Nome breve (max 50 caratteri, usato nei riferimenti)
   • full_name — Ragione sociale completa
   • country — Paese
   • is_supplier — Selezionare se è un fornitore
   • is_manufacturer — Selezionare se è un produttore
   • Dati di contatto: indirizzo, email, telefono, PEC
   • Dati fiscali: codice fiscale, partita IVA, IBAN (se necessari)
4. Salvare.

Disattivare un fornitore

1. Trovare l’azienda in Purchase → Company.
2. Deselezionare is_active.
3. Salvare.

Un fornitore disattivato non è più selezionabile per nuovi articoli, ma i dati storici rimangono.

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